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          1. 機構認為A股震蕩接近尾聲 兩大掘金主線浮現
            2023-03-21 10:34 來源:中國證券報 作者:
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            3月以來,A股市場持續震蕩,中字頭股票和數字經濟板塊持續走強,而創業板指受賽道股調整影響創年內新低。

            分析人士認為,板塊快速輪動的狀況已在逐步收斂,市場主線逐漸浮現,建議繼續關注數字經濟和國企改革板塊。

            數字經濟和中字頭股票走強

            3月以來的每一周,都可以稱得上“超級宏觀周”?!叭蚴袌霾▌优c聯動性大幅提升,幾乎所有資產價格都表現出明顯的事件和信息驅動的特征?!眹⒆C券策略分析師張峻曉表示。

            數據顯示,截至3月20日,本月上證指數下跌1.36%,中字頭央企指數和數字經濟板塊分別上漲4.24%和3.73%,逆市領漲A股市場。

            從市場結構來看,廣發證券首席策略分析師戴康表示:“海外部分銀行風波帶來全球風險偏好波動,‘政策路線切換’是階段主導方向,因而近期中國特色的估值體系與數字經濟相關行業漲幅顯著?!?/p>

            與此同時,3月以來新能源指數下跌7.86%,帶動創業板指數下跌5.64%。中信建投證券電力設備及新能源首席分析師朱玥認為,新能源板塊經歷調整,核心因素是市場對產量和單位盈利出現擔憂。但從基本面上看,并非整個板塊承壓?!肮夥M件(TOPCon)、逆變器、鋰電池等盈利上行的板塊和方向,較優的龍頭公司或遭錯殺,估值亟待修復。預計4月起產業鏈將復蘇、內外擾動影響降低,當前是較好配置節點,建議把握業績確定性帶來的估值修復機會?!?/p>

            主線逐漸清晰

            展望后市,中金公司策略分析師李求索認為,在當下經濟內生動能修復、政策環境有利的背景下,前期市場震蕩整理行情可能已接近尾聲,有望逐步迎來布局階段。

            由于經濟處于復蘇初期且政策對產業的支持力度不同,東方證券策略分析師薛俊認為市場會有反復,但每次回調即為買入機會,繼續看多A股中長期慢牛行情。

            銀河證券策略分析師王新月認為當前市場主線明晰。她建議投資者關注數字經濟和央企估值重塑兩條線索?!耙环矫?,云計算、大數據、AIGC等數字中國主題建設相關板塊,在技術變革帶來商業進程加速、數據要素價值重估、算力需求快速爆發的背景下,疊加國家政策扶持,是目前市場最清晰的主線,且目前估值仍然不高,可逢低補倉;另一方面,新一輪國企改革正在進行,而目前央企上市公司估值處于歷史低位,國有資產的價值重估也將帶來相關公司的估值提升,可關注建筑、通信、制造業等優質央企國企機會?!?/p>

            薛俊也認為未來的投資方向以TMT和央企國企為主。同時,他表示在即將到來的季報期,基本面對投資的影響將逐步提升。

            隨著市場逐步進入業績密集披露期,粵開證券首席策略分析師陳夢潔認為,屆時將更加看重基本面的驗證,建議關注庫存去化充分、產能利用率修復、率先進入復蘇期的行業板塊。

            編輯:劉曉瑩

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